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发布日期：2025-04-07 09:32 点击次数：124
当地时辰3月6日，半导体厂商博通（Nasdaq：AVGO）发布截止2025年2月2日的2025财年第一季度财报。该季度博通营收超市集预期，AI关系的收入也同比增长。好意思股3月6日多只半导体股普跌，博通当日收跌6.33%，但受功绩音信影响，盘后博通股价涨超12%。
财报泄露，该季度博通营收149.16亿好意思元，同比增长25%，高于市集预期的146.1亿好意思元；（GAAP）净利润55.03亿好意思元，同比增长315%；调治后EBITDA100.83亿好意思元，高于旧年同时的71.56亿好意思元；毛利率79.1%，高于此前公司指引。
“博通第一季度营收和调治后EBITDA创历史记录，这是由AI半导体照看决策和基础技艺软件业务鼓舞的。” 博通总裁兼CEO陈福阳（Hock Tan）示意。分业务看，第一季度博通半导体照看决策收入82.12亿好意思元，同比增长11%，基础技艺软件收入67.04亿好意思元，同比增长47%。
陈福阳先容，第一季度与AI相关的收入同比增长77%至41亿好意思元。受益于超大限度合营伙伴对AI XPU（某畛域专用处理器）和AI数据中心指令照看决策的不竭投资，权衡第二季度博通的AI半导体收入将不竭保握强盛增长势头，达到44亿好意思元。博通预测，2025财年第二季度公司营收约149亿好意思元，调治后EBITDA提醒值约为营收的66%。
从AI关系业务看，博通涉足定制专用集成电路（ASIC）和以太网相聚部件，是主要数据中心的基础技艺供应商之一。ASIC包含多类芯片，诸如TPU（张量处理器）、NPU（神经相聚处理器）等“XPU”。现在，谷歌、Meta、亚马逊齐属于ASIC阵营，区别于英伟达和AMD场地的GPU（图形处理器）阵营。业界分析觉得，博通的定制ASIC芯片大客户包括谷歌和Meta。
财报发布后的功绩发挥会上，陈福阳要点先容了AI畛域的需乞降公司的手艺研发标的。“咱们的合营伙伴不竭积极投资于下一代前沿模子，咱们如实需要高性能加快器和有更大集群的东说念主工智能数据中心。为此，咱们正在两方面加大研发插足，一是插足2nm、3.5D封装手艺，二是插足研发50万个加快器集群的手艺。” 陈福阳示意，在畴前几个月内，这些投资将与三个客户的蹊径图极度一致。到2027年底，这三个客户各自齐将领有100万个XPU限度的集群，在线配资平台这三个客户的需求市集总量将达到600亿~900亿好意思元。
陈福阳示意，除了这三个客户，博通还在与另外两家超大限度客户深度合营，为客户定制东说念主工智能芯片，权衡本年将为两家超大限度的客户完成XPU流片使命。陈福阳并未说起两个新客户的具体信息，但此前市集有传言称苹果计算研发AI办事器芯片，合营方是博通。
至于AI市集逐步滚动为由推理主导的可能，陈福阳则示意，公司把推理手脚一个沉寂的居品线，推理与磨练芯片的架构极度不同。公司权衡三个客户畴前需求市集总量将达600亿~900亿好意思元，这个需求总量既包含了磨练，又包含了推理，但其中磨练的部分更大。
至于非东说念主工智能部分，陈福阳示意，非东说念主工智能半导体行业的复苏仍闲静，权衡第二季度非东说念主工智能半导体收入将握平，此外，权衡公司第二季度基础技艺软件收入65亿好意思元。
近几个季度，博通功绩受东说念主工智能需求拉动澄莹。旧年12月，博通公布2024财年第四季度及全年功绩，财报泄露，2024财年博通东说念主工智能收入增长220%，达122亿好意思元。这份财报发布后，博通股价澄莹高潮，旧年12月市值初次冲破1万亿好意思元。不外，随后博通股价有所回跌，截止3月6日收盘，博通市值8438亿好意思元。
从AI芯片的市集需求看在线优配，国外大型科技厂商还在不竭加码成本支拨。市集分析机构TechInsights 2月发布讲演称，顶级超大限度云办事商2025年将在AI上投资约3200亿好意思元，其中亚马逊将插足970亿好意思元，微软、谷歌、Meta将分手插足850亿好意思元、750亿好意思元、650亿好意思元，尽管有质疑声，科技巨头投资不减。